Page 44 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典
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級 理專 故 事分 別 遴 選 這 兩 類模 式 中的理財專員 進 行案例分享。
第一節 阿信的黃豆
阿信的理專之路
【艱困的開始】
阿 信 回憶 初 入 外 商 銀 行 擔任 理財專員時，在 無高淨 值 客戶
人 脈且 工作 公 司 沒有提 供 客戶名單的情 形下 ， 非常艱 困 地 開始 客戶
………
開發
【學習之路與找到 one T 性相合客戶的方法】
由於 阿 信 於 研究 所時 期學習 到財經 蒐集歸納 及 畢 業後 持續
自 修 ，不 斷閱讀 財經資 訊 ， 找 出與 股 市正 相關 訊息 、並 透 過 網
路
學習
快速累
積 資 訊 、 公 司 內部資源 進 行客戶 Bloomberg 開發 時，本 財經資 身 對投資方法 訊系統 、 已具 心
經驗和方法，故
