Page 48 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

34 第二節 不掉落葉的秋風

秋風的理專之路

【「我要做自己」的開始】

秋 風考 量 本 身 特 質， 覺 得自己適合業務工作， 初 入 外 商 銀
行 擔任 理財專員 三年半 的 期 間，由 公 司 分 配 的客戶名單 進 行 陌
生 客戶 開發 ，業 績 表 現 永遠 的前 三 名，後因同業 延攬 而進 入本

空市場
土金融
掃
的不
葉秋
落
；就像
無 客 訴 機 構 服務， 秋 風 難能可 落 葉 貴 的是 掉 歷 經多、 風，回憶起入行時的客 的 洗禮 ， 幾 乎
戶 開發 工作 ………
【客戶開發前的準備功】

，並對
司
公
客戶的
仔細檢
除
料外
序 後， 秋 風 進 行客戶 視 開發 工作前， 基 本資 先透 過名單分類， 照 客戶於 排 列 優先順 內部