Page 52 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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【 進 修之路與 縮短 學習 曲線 之客戶開發成功方法】

民 老 闆 投入財 富 管 理職 場 後， 除 持續 在職 進 修 、 積 極 學
習 相關財經專業，並善 用公 司 資源 透 過 向 前 輩 請 益 與同 僚 討 論
學習 的方式， 快速累積 前人經驗、避免 錯誤 摸索 時間和 學習 提

升 專業方法； 諸 如：
1. 進 行客戶 開發 時， 面 對客戶的 反 對問題 會 以 誠信 ( 不 懂
的不說 謊 ，回頭 請 教前 輩 經驗 ) 、 負 責的 態 度 ( 主動 表

示回 覆 客戶的時間，若 無 法及時回應或答 案 不若客戶
預 期 ， 也會 主動 積 極 向 客戶解 釋 ) 。
如果在
2.
縮短帳
換帳
交
商、
專員 協 積 極 溝 通後客戶 管 客戶的方法， 仍 「不對 盤 」， 會透 管 過和其他 開發
客戶
的時間。
3. 積 極 參 與專業訓練 課 程學習 相關投資顧問 技 能 、 節 稅
與商品知識和資 產 配置 等投資風險 管 理 技巧 ，並 透 過
和主 管 同事間 討 論 進 行 演 練，重 視 理論與實務之結合。

【高人 際關係敏銳 度與 積極正向思考 的 工 作 態 度】

民 老 闆 因 具高 人 際 關係 敏銳 度 特 質，加上 努 力 不 懈 、 積 極
正 向 思 考的工作 態 度，使其成 功開發 許多 困 難 度 高 的 高淨 值 客
戶。其 敏銳 的人 際 關係 觀 察 反 映 在客戶服務方 面 － 積 極 傾聽 了
解客戶，並重 視 客戶感 受 與 觀 察 同業動 態 ，例如：
1. 別 家 銀 行提 供 的財 富 管 理 附 加服務 ( 生日 禮 等 ) ， 都 設

法 滿足 客戶， 客戶， 更 重 視 客戶在 意 的人， 讓 客戶感 受 更 深 ；
視
2.
重
如
等。 取悅 客戶的 小孩 ，提 醒 客戶 配 偶 的 生日即 將到來