Page 56 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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3. 基 礎 資 料 結合 留存 銀 行的 交 易 資 訊 ：例如，等通知客

戶 換 存 摺 、定 存 單到 期 等。

【重視 職場 人 際關係 ，珍惜客戶 所託 ，以同理 心 服務客戶】

灰雄樸 實 草 根 性的 特 質，重 視 辦 公 室 人 際 關係，與同事和
睦 、 樂 於助人，所以營業 廳 的同事們若 發現 有理財 意願 的客戶
都會 主動 轉 介 給 灰雄 ，成為 灰雄拓 展 業務的 小幫手 。 灰雄 認為
客戶是 衣食 父母 ， 要 珍惜 客戶的 信任 ， 做 事 要 對得起自己的 良

心，所以從不 轉 換 成客戶 賣 給 客戶自己不認同的商品。 得 懂 的 語言 服務客戶。 努 力學習 績 財經專業 力 ， 會
壓
對業
面
聽
並將其
力
係。 求業 績 與職業 道 德 之間的 平 衡 ， 用 長 遠 的 眼 光 經營客戶關
【金錢以外的回饋】

實
樸
旗
格
性
草
紹給
去的客戶介 灰雄 現 在 已 是許多理財專員的主 下 理專 外 ， 依 然 不減 管 ， 除 了傳 根 承 經驗、 與助人的 把 過
善 良 本性，對 初 入行的 菜鳥 理專 更 身 體力 行示 範輔 導 並 協 助 陪
訪客戶， 做 業務 比 以前自己當理專時 還要辛苦 ，是部 屬 和主 管
都 喜愛 的理財主 管 。 灰雄 表 示：理財業務工作 讓 自己結 交很 多
好朋友 、專業知識不 斷增 長和人 脈 資源不 斷累積 ，這些 都 是金
錢 以 外 更 重 要 的回 饋 ！