Page 59 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.3 我如何成為優質理專 45

定 ， 視 為 積 極 爭 取 的 榮 譽 ， 總 是 告 訴 自 己 可以做 得

到 ，可以做 得 更 好 。 很 多時 候 ， 他們 會 設 定 自 己心 目
中理 想 超 越 的 目 標 ( 可能是 某傑 出理專， 或某 在 意 的
人 物 ) ， 也 對自 己 的人 生 有規劃 或 特 定 的 想 法，認為 挑
戰 高 獎 金是 達 成 他們 心 中理 想 目 標 的 捷 徑 ； 同 時， 他

品質，
生
們
活
考 在 意 自 己 的 證 照 ) 。 努 力包 裝 自 己 ( 提升學 歷 及
取 相關國際
6. 學習態度積極、專業證照齊備。 具備所有銷 售 或 服務
證 照 是 超 級 理專 們 的 基 本配備， 他們了 解具備相關 證
照 並不 足 以做 好 理財服務工作， 他們 把 學習 視 為對自
己 的投資， 視 時間為成本； 除了 善 用公司的教育 訓練
資 源 外，部分 超 級 理專 甚至會 自 掏腰 包 、 支付 高 額 學
費 學習專業 進 階 財經 課 程 或 進 行在職 進修 ，提升自 己

的學經 歷 條件 。
7. 良好的溝通能力。 由 眾 多 超 級 理專的 訪 談 個 案發 現 ，
溝
良好
力
服務
能
是與
來的、
俱
或
許
務特質， 導 向 的 超 級 理專 生 們 ， 幾 乎 皆具 或 許 是 後天 通 的 訓練 的業 養
成， 他們 能 和 各 種類型 的 陌 生客戶 自然的 談 話 ，能 和
客戶 及其家人 打 成一 片 。相 較 於專業 導 向 理專， 他們
則 對特 定 類型 的 客戶 較 具 溝 通 能 力 。

【註解】

5. 於本文第二篇第五章第二節中探討。