Page 61 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.4 學習專業投資技能 47

第二篇 我要成為明日之星

本篇主要說明擔任理財專員必要學習的基礎財經專業概

主要介紹投資風險管理，相關業務風險管理請參閱本文第七
( 念，包含「投資顧問」、「稅務與資產規劃」及「風險管理」
章 ) 等，此類專業牽涉範圍廣泛，包括：投信投顧人員、銀行
或保險人員等不同的專業人士，甚至律師及會計師的專業服

務。學習專業技能的目的在以有效運用各種不同的理財工具，
持有資產並形成穩固的架構，避免資產受風險的侵蝕；同時，
能進行多元化的投資組合，提供合理報酬與資產增值。

前述理財專員必修的基礎專業，將在本篇第四章學習專
業投資技能單元中說明，而有關客戶開發的溝通技巧學
習、話術演練與理財帳戶管理 ( 帳管客戶管理 ) ，將於

本篇第五章透過實務案例與管理經驗分享，提供讀者參
考。在具備基礎投資技能後，如何應用資訊蒐集技巧，
在瞬息萬變的經濟市場中正確反映訊息、適時作出判斷
服務客戶，成為知識經濟時代的財富管理從業人員所需

面對的重要課題，本篇第六章資訊蒐集分析與應用單
元，彙整理財業務人員所需業務資訊並介紹如何將所蒐
集資訊整合、應用，讓你輕鬆成為理財資訊達人。