Page 58 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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格 波 動 度 低 的 貨 幣或債 券 等 穩 健 收益 商品，但 同樣 重

視 公司 交 付 的 績 效 任務， 加 倍努 力 進 行 客戶開 發，以
彌 補 因 市 況 不 佳 的業 績 缺 口 差 額 。 他們 用 長期 經 營 的
眼光 ， 珍 惜 客戶 所託， 和 客戶 建 立 如 好友 、家人 般 的
感情 。

執行力佳。
受訪
所有
超
3.
的
點
)
景氣
環
空
開 發 過 程， 因 投 入 市 場 的時間 級 理專 ( 們 皆經 多、 歷 辛苦 循 的 客戶 不
同 ， 致 個 人經 歷 客戶開 拓 期長 短 時間不一， 平 均 約 1~2
年。 除了 辛 勤 的 客戶開 發工作， 超 級 理專 們 也因持續
的 售後 服務 熱誠 ， 使客戶 幫忙 介紹 更多的 客戶
(Member Get Member, MGM) ， 致 客戶 經 濟 規 模 得 以 建
立 ，業 績持續 成 長 。
4. 正面思考、具抗壓性。 多 數 的 超 級 理專 們 皆具 正 面 思
考 ( 將 每 個 挫折 或 錯誤 的經驗，作為 砥礪 自 己 更 進 一
步 的 力 量 和 日 後 避 免錯誤 的 借鏡 ) 的特質。 雖 非 各 個
都

即
方
困 是 天生 戰的 的 樂觀 法， 派 ，但 為 他們 都會找到讓 合自 己 、 自 己持續 的 紓壓 面對 方
找到
適
難
常
慣
挑
式 或適 時 尋 求 協助 ； 他們 會 透 過 和 其 他 理財業務人員
交流 ，學習對 方 處 理 壓 力 的經驗，並 透 過 互 吐 苦水 、
互 相 鼓勵 或藉 由 對 方 擅 長 的特質 幫 助 ( 例如， 透 過交
換 客戶 處 理特 殊 個 案， 或 觀 摩 他 人服務 模 式 ) ，解 決 業
務推 廣 困 難。並在 適 當的時間 尋 求主管、 朋 友 或 家人
的 協助 ， 讓 自 己 度 過 每 個情 緒 的關 卡 ， 迎 接 下一 個 挑
戰。

5. 具榮譽感，積極挑戰自我。 ， 他們 以自 己 有 傑 出的業務 超 級 表現 或獲 皆具 得客戶 高 度 的 譽
榮
們
理專
肯
感