Page 47 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.3 我如何成為優質理專 33

【簡單的東西重複作】

客戶 開發 與服務工作 進 行一 段 時間後， 原 本 困 難 的工作，
因 反 覆 練 習 ， 熟稔 而變 得 簡 單，這種 簡 單的 東西 重複作，使客
戶 開發 工作 已 不 再 那麼辛苦 ； 愈 來 愈 多的時間， 阿 信可 以 繼續

相關 領域 的 學習 工作，例如， 信 託 、 保 險 稅 務規 劃 及其他 更 深
入的 議 題。

【金錢以外的回饋】

目前 阿 信 已 轉 戰 資 產管 理 領域 的工作，記得過去在 擔任 理
專時， 曾 因 幫 客戶 賺錢 ，客戶 熱 情地 表 示 要 招 待 出 國旅遊 ， 阿

信 以自己 已領 有 薪水 和業 績 獎金 予 以 婉拒 ，沒 想 到 更 加 獲 得客
戶的 信任 和尊敬。這些 醫生 客戶們 除 了在理財業務上 幫 忙 介 紹
客戶 給 阿 信 ，當 年 阿 信父 親得 癌症 時，他們 還醫生 介 紹醫生 ，
感動
信非常
直到
讓阿
!
約聚
續 在 每 年年 終 和 阿 信 相 現 在，這些 會 。得到客戶對自己專業的認同與 君 子 之 交 的 醫生朋友 們， 持
信任 ，成就感和 友 誼 是 阿 信獲 得 比 金 錢 以 外 更 重 要 的回 饋 ！