Page 345 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.9 做好售後服務工作 331

服務機構財富管理客戶關係管理 系統 (CRM) 已 具 備之 重

大 訊 息通知 設定 功 能進行售後服務。
3. 客戶 帳 管理資產，不 論已 投資或準備投資，都需要 相 關
市場 資 訊 提 供 協助，本 文 第六 章 第二 節 資 訊蒐集整合 與
應 用 ，介 紹 GOOGLE 最 新 提 供 RSS 新 聞 閱讀 器 的 功 能，

將 所 有財經資 料 做有效的 分 類 與 整 理，理財業務人員可
透 過每日 更 新 的 市場 資 訊 ，提 供 給 客戶

4. 定期檢 視 客戶投資 屬 性 變 化 ，並適 時 提醒客戶 遵守 投資
規 則 ，避免投資風險。
5. 協助客戶 重 新調 整 (REBALANCE) 投資 組 合 ，做一 個 專
業、 熱誠 的理財 守 門員 ！

第三節 客訴危機管理

俗云：危機 就 是 轉 機。

換
住
本可能 客戶抱怨是一 惡 化 的危機 種 危機， 成 留 認識 客戶 這項危機，謹 甚至 增 加 客戶的 慎 處理，進 轉 機，是我們 而 將原
轉
學 習 客 訴 處理的 最 主要 目 的。