Page 340 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

326

小 、 區域 ， 分 群 組 進行客戶關係管理。

CALL
客戶 註 記 及客戶服務 紀 錄 MEMO ： 所 有與客戶 接觸
的服務 紀 錄 ， 電 話拜訪 、 面 談 、銷售 甚至 客 訴等 皆 須 留存
紀 錄 。
帳 管理專 代 碼 (ACCOUNT OFFICER CODE , AO CODE)

變
、
更
變 更 紀 錄 ：服務客戶的 調 職 等 因 工 作 時持續 理財專員者， 不 間 斷 的， 皆 曾 有因職務 更
更
應
留存變
變
離
職或
素
紀 錄；除權利 義務的 釐清 外 ，亦有助於客戶服務之 完整
性。
帳 務 總覽 ：客戶在銀行 所 有 帳 戶的 明 細總覽 。
客戶資 料 篩 選 器 ：例如，理專 就自 己 轄 下 的客戶資產規 模
或設定的 特 殊 條件 進行 名單 篩 選 ，此 功 能有助於客戶開發
順 序 安排及 群 組 功 能之客戶關係管理。
當 月帳 管 新登 移 入 、 移出 、待 分 配、 升降 級 功 能：此為客
戶 分 級管理的 重 要 功 能。
分 行 新 客戶 查 詢 ( 即 時 ) ：財富管理是管理 平 台 ，有 別 於 台

外 幣 或 網路 交易 平 台 ， 故 管理 平 台 與交易 平 台 間 的 連 結 ，
係 彰 顯 系統功 能的 即 時 效能。
供 使 用 者 ( 理專與 分 行主管 ) 查 看 所屬 / 轄 下 單 一 分 行有往
來的 新 客戶資 料 。

二、客戶資料及帳戶總覽（即時查詢）

資產配置：此為客戶資產管理之 重 要事項， 透 過 系統 效 率
前 緣 設定及 年 金 算 法， 輸 入 客戶各項財務需求後，計 算出

客戶 最 適的資產配置 模 型 供 客戶參 考 。
台 外 幣 活 存 /支 存 /定 存 。