Page 335 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.8 理專的一天 321

「理專的一 天 」 旨 在 說明 ，如何 透 過事前規劃， 利用 有 限 的
時間 做好業務管理， 讓 自 己 一 天 的 工 作流程安排 更 有效 率 、以提
升 業務效能。

第一節 營業時間開始前

歷
，
問
樣
要經 營業 許多不同的客戶，處理不一 時間 開 始 前是一 天 中 最重 要的準備 的客戶 時間 題 ，理財專員每 所 以 充分 的準 天
備 工 作 彰 顯 重 要，此如同上 戰 場 前必須 熟悉 兵 法，備 妥糧草彈藥
般 。
銀行 內部 通 常 都 會針 對理財業務同仁的業務需求，安排 晨 間
視訊 ( 電 話 ) 連線會 議， 內容 多為 市場 資 訊更 新 、 重 要事項 宣達
或 熟悉架 上商品 等 。實務上，營業 單 位各 分 行的主管 也會 透 過 晨
會連線 以前 ( 後 ) 的 時間 ，進行 內部 業務 會 議，可能是 績 優 同仁

銷售案例 分 享 、業務 績 效管理或職務 分工等 。
不 論 是財經資 訊更 新 ( 例如， 瀏覽 本 文 第六 章 資 訊蒐集分 析
)
的應
熟悉
、
始
開
訊 ，都必須 用 資 訊 耗 時 準備，建議理財業務同仁 拜訪 客戶基 礎 資 料 或準備客戶要求提 至少 在營業 時間 供 的資 前