Page 338 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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服務 紀 錄整 理：在營業 時間內 來不及 完成 之客戶服務 紀

錄；舉 凡 與客戶 電 話拜訪 、 面 談 或 外 訪 的 重 點 摘 錄 ，應於
營業 時間結 束 後於財富管理 系統完成 ，以 利 後 續 客戶關係
管理。
服務後 續問 題 檢討： 面 對各 式 各 樣 的客戶， 難 免產生無法

立
行
向總
或 刻 回 應或 尋 溝 通 的 困擾 ， ， 透 過 尋 求主管與同事 題 的 快速 方 間 的討 論 ，
求
為解
問
決
支援等
皆
法。或者，
因銀行 內部 服務流程不 順暢 產生的 問 題 ， 皆 可 藉 由此一 反
應解 決 其他人 相 同的 問 題 。
行銷經驗 / 客 訴 處理經驗 分 享 ： 透 過 觀 摩 其他業務同仁的作
法， 縮 短 學 習曲 線 。
業 績 檢討： 達 成 業 績目 標 是理財專員的 重 要 工 作項 目 ， 目
前國 內 銀行的業 績考核 普遍 採 行 季 考核 ，為 穩 定 達 成 業務
目 標 ，係將每 月 的業 績目 標 拆 解 成 週 ，由 週 再 拆 解 成 日，
算出 每日應 完成 的業 績 進度， 追蹤 檢討， 方 能有效 達 成 業
績目

日業務推展事
計劃 標 管理。 宜 ：例如， 明 日 電 話拜訪 的客戶 名單
明
篩 選 與客戶資 料 檢 視 的準備 工 作 ；明 日 面 談 外 訪 的 路 線 安
排、是 否 尋 求主管 陪 訪 等 ，及 相 關資 料文件 準備。將上 述
流程 週而 復 始 的 循 環 ，經過一 段時間 後， 自 然 調 整出最 適
的業務推 廣 模式 。