Page 342 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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客戶投資 超 過其風險 屬 性商品 占 往來 總 資產 (Asset Under

Management) 比 率情形 。
大額異 動 控管。
理財主管業 績輔 導管理日 誌 。
客戶服務滿意 調 查 。
理專 外 訪登 記 簿 。

客戶資 料更 新達 成率 。
投資 屬 性檢 視 達 成率 。
權益 手 冊 收 迄 達 成率 。

六、代理人功能，職務代理人系統控管，非經授權不得使用。

七、業績與獎金管理

八、產品管理 ( 庫存商品追蹤管理 )

基金 篩 選 器 。
連 動 債 商品 查 詢 淨值 異 動 警 示 功 能。
保 險商品 查 詢 警 示 功 能。

客戶投資商品 複 合 篩 選 器 。
九、業務輔助功能

E MAIL 、 簡 訊 通知 。
列印 地 址 條 。

十、系統權限控管

十一、其他，視各銀行業務發展調整

由上 述 流程可 看 出 ，對客戶的服務是 持續且 不 間 斷 的，善 用
財富管理 系統 進行客戶關係管理，將可 收 事 半 功 倍 之效。