Page 304 - 銀行主管專業速成手冊

銀行主管專業速成手冊：經營管理策略解析

附買回交易等資產類商品平均合計餘額。

二、對貴賓客戶提供貼心的服務

銀行須指定專人為貴賓提供個人化的服務，還須幫忙處理其個人有關的
銀行與非銀行業務。

（一）基金投資專屬業務

隨時以電郵傳送客戶投資基金的淨值變動與分析，及帶進投資與帶出獲

利時機等的參考意見。若有新基金推薦或轉換，請以電話及電郵，加以分析
與邀請。

在客戶買進與賣出時，可向銀行爭取對客戶給予手續費與匯率的優惠。

（二）其他銀行業務

存款、票據交換與託收、信用卡升級與繳款、房屋貸款與消費貸款、財
產的信託與贈等、匯率的變動。

（三）非銀行典型業務

國外投資環境的變動、與股市的變動、租稅的節稅、子女教育費用的規

劃等。

（四）其他貼心的服務

客戶個人出國旅遊等，可提供結匯的幫助。甚至客戶有新居落成、子女
畢業、夫妻生日或結婚週末等都可致送卡片或禮物。有時，還可配合基金公
司辦理登山健行、溫泉泡沫或旅館住宿，與基金講解等活動。若理專個人休

假，也須以電郵告知其代理人，讓優質服務不會中斷。

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