Page 24 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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其他經主管機關或銀行同業公會審定認可之機構

2. 業務訓練課程內容規範：

業務規範及職業道德操守。
基礎理財規劃課程。

風險管理與保險規劃課程。
員工福利與退休金規劃。
投資規劃課程。
租稅與財產規劃移轉課程。

全方位理財規劃課程。
國內外與財富管理業務相關課程。

3. 教育訓練時數規範：

管理人員每年應參加銀行內部自行舉辦或金融專業
訓練機構舉辦之財富管理業務訓練課程，累計至少
( 可分次 ) 八小時。

理財業務人員及其他人員每年應參加銀行內部自行
舉辦或金融專業訓練機構舉辦之財富管理業務有關
訓練課程，累計至少 ( 可分次 ) 二十四小時。

二、理財專員從業積極條件 ( 各銀行業者積極延攬的對象 )

（一）具備業務服務新技術

服務新技術 泛 指感 性與理性兩部分， 包 含 ： 1. 感 性之 獲
取 客戶 信任 ( 情感 ) 的 溝 通 能 力 與 2. 理性之投資理財 建 議、 保
險 保障 、信託稅務規劃及風險管理等專業服務技術。有關 獲 取