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(2) 中年 累 積財富者 ( 年 齡介 40~59 歲間 的客戶 )

中年累積財富者
項目 比率 %
本國股票 40
核心本國股票
23 多種資產類別投資組合建議

小型價值股 5
微型股
2
REIT
房地產 10
國際股票 15
全球大型股 4
區域大型股
4
小型股 3
新興市場
4
固定收益 45
投資等級債券
20

高殖利率債券 10
通膨保障債券
10

新興市場債券 5
(3) 準備 / 退休 階 段 ( 年 齡 60 歲以 後的客戶 )
準退休階段者
項目 比率 %
本國股票 35
核心本國股票
23 多種資產類別投資組合建議
小型價值股
5
微型股
2
房地產 REIT
5
國際股票 10
全球大型股
3
區域大型股
3
小型股
2
新興市場
2
固定收益 48
投資等級債券
10
短期債券
13
高殖利率債券
10
通膨保障債券
10
新興市場債券
5
7 現金
現金
5
貨幣市場
2