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2. 質化 - 基金評等 (Rating) ：

標 準 普爾 3A 評 等
標 準 普爾評 等五 大步 驟 ：
(1) 績 效 篩 選 (RANKING)

(2) 背 景調查
(3) 投資 團 隊 分析
(4) 評 等 團 隊 評 分：可分為 AAA 、 AA 、 A 及 NR
( 不 予 評 等 )
(5) 持 續 觀察

根 據 標 準 普爾 研 究 顯 示， 獲 得 評 等之基金有七成以

僅
約
球
外
8 ％
得
標
的基金，可
獲
上 在過 境 去二年 基金中 的 績 效 超 越 同類基金的 平 均 。 準 普爾
全
A 級 至 AAA 級 基金 評 等， 僅 約 0.6 ％ 獲 得 AAA 級
最 高 評 等。
Lipper Leader Scrop
Lipper 會 根 據 保本 度 、穩 健 報酬 率 與 總 報酬，於同一組 別
中
％ 基金在穩
20
定
便 得
20
20
％
二個 領先 的 的 ％ 得 2 分 … 最 後的 回 報 上 授予 5 Lipper Leader 分。 稱號 ，第