Page 158 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典
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六、基金篩選法則
「四四 三三 」 法則
由 台 大 財金 系 教 授邱 顯 比先 生所提出,是一種 根 據 報酬
率來 篩 選 基金的 方法 ,以 長 、中、 短 期 績 效 挑 選 出報酬
率 穩 定 的基金。
「四四 三三 」 篩 選步 驟 如 下 :
第一
分之一。 個 「四」:一 年期 基金 績 效 排 名 在同類 型 基金前四
第 二個 「四」: 三年 或五 年 基金 績 效在同類 型 基金前四
分之一。
第 三個 「 三 」:六 個月 基金 績 效 排 名 在同類 型 基金前 三
分之一。
第四 個 「 三 」: 三個月 基金 績 效 排 名 在同類 型 基金前 三
分之一。
「四 十 」 法則── 參 酌 「四四 三三 」 法則 後,實務應用 版 。
半年
即三個月 取交 集的 、 部 分。 、一 年 、 三年 基金 績 效 表現 TOP10 ,
並