Page 26 - 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇

分，安排資金之合法合理操作與流通等。所以，在國外私人銀
私人銀行與高資產顧問的第一本書
行的服務範疇，有所謂「家族辦公室的治理」，或是由國際私

人銀行提供融資管道，加強資產的變現管理，或改善國際流動
的問題等。

六、高資產顧問與財務顧問
《高資產顧問篇》
財務顧問的定義與運作，以企業經營的層面來看，更能說
明其於企業管理經營層面的角色位置。企業經營包括生產、行

銷、人力資源、研究發展、財務以及資訊管理等層面。財務是
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第一篇
指企業為達到既定目標所進行的籌集資金和運用資金的活動。
財務人員是企業所有者雇用來負責協助、管理、清點、整理企
高資產與顧問規劃
業財產。接下來，將藉由說明作者個人的職涯規劃，由接觸財

務與金融層面，至養成為高資產顧問身分的經歷分享與讀者朋

友們，藉此也分析高資產顧問與財務顧問的差異所在。

一開始步入社會職場，先是希望能於工作中穩定的發展並
學習。機緣之下，進入銀行金融體制服務。後來累積了工作經

歷，試著安排自己的職涯發展規劃，著重以「行銷」及「財

務」作為自己深入累積實務經驗及專業研究的方向。 為什麼
會選定這兩個領域作為專業專長的培訓及養成呢？因為任何企

業的經營及永續發展，「行銷」及「財務」層面都有一定的重

要性及影響力，內在的個人學習方式與目的，也有一定的範圍

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