Page 24 - 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇

財富管理等方面業務，並曾於「財團法人中小企業聯合輔導基
私人銀行與高資產顧問的第一本書
金會」參加財務顧問師一整年的相關研習課程，主要研習內容

是能夠解讀企業財務報表，診斷企業的經營狀況。所謂，數字
會說話，經過數字與比例比較分析，以及實地至輔導業主個案

公司了解該企業個案之生產、行銷、人力資源、研究發展、財

務以及資訊各層面的實際情況。經由企業診斷了解問題、提供
《高資產顧問篇》
改善與解決策略，並執行改善計劃以及追蹤成效檢討。
一般業界的企業管理顧問公司，比較偏重於企業經營層面

的輔導，經由企管顧問診斷後，知悉問題所在之處並提出有效
〡
第一篇 改善的執行策略，進行輔導。 以企業經營的層面來說，一般

企業經營管理顧問師都有各自的專業強項領域，例如生產、
高資產與顧問規劃
行銷、人力資源、資訊、或是專門協助企業有關生產節能方面

等等，就如同會計師與律師，各自有其專業領域，發揮專業所

長，協助業主解決問題。

本書所探討的高資產顧問，則是著重在於協助高資產客
戶，例如，企業主個人、大股東、醫師院長族群、雙重國籍人

士、持有多筆不動產之資產家等身分 ( 如第一本書中所提及六

大高資產族群類別 )，規劃有關個人、家族與公司之資產財富

承傳安排、建議與規劃，並實際執行該方案之學有專長的國際
財務與金融顧問師專家。高資產人士之資產所在地，往往也是

分散或跨越國際的範圍，對於資金的移轉安排與規劃，更需要

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