Page 62 - 客戶經理-銀行企金的靈魂

客戶對客戶經理的 期待：

客戶 希望 和一個可以信 賴 的客戶經理往來。 他 應該 熟

悉 金融產品，能 夠 提供 量 身 訂 做 的產品和服務， 知識 豐
富，可以 做 客戶的 參 謀 ，如圖 3-4 所 示 。

精
力
步 思維 客戶經理應該 ，去了解客戶的全 投資 時間及 盤 業務、可創造的價值及 在客戶 身上 ，和客戶同 決 策

點 。在取得客戶的信 任後 ，導 引 客戶， 做 客戶的 參 謀 ，為

客戶 安 排 適 當的服務， 搭 配 適 當的產品。客戶經理更應該
給 予 客戶 良心 的建 議 ，有時 甚至 需要幫客戶 踩煞 車 ， 這 是
客戶的關係經理的 附加 價值。

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