Page 54 - 客戶經理-銀行企金的靈魂

就會 被 公 正 地 評 核 和得 到 合理的 回報 。一般來 說 衡
量 活動過程可 佔 績 效 的 二 ~ 三 成 左右 。

勤 務 報 告 表 的 製 作有助於活動的 衡量 、 目 標 的 達 成 並
點 出可能出現的 問題 和 交叉 銷 售 的機會， 勤 務 報 告 表 的內

容 有 ： (1) 目 標 客戶 表 。 (2) 拜 訪 客戶 次數 。 (3) 推薦 客
戶 數 目 。 (4) 創新的 點 子 。 (5) 客戶 評 論。

相關的基礎工作

前面 提到 要 想 使 客戶經理 制度 有 效 實 施 ， 直接 途徑 是
建 立 一 套 行之有 效 的 考核 激 勵 機 制 。 但 對銀行來 說 ，要 使

客戶經理 制度 全面 貫徹 到位 ， 還 有 兩項 基礎工作要 儘 快 著
手進行 ： 一是要建 立 一 套 客戶關係 管 理系統，幫助客戶經

理 把 握對銀行 核心 競爭能 力 具有重大 立 影響 的客戶，以實行 培訓制度 ，
差
二
別
服務和個性化服務。
客戶經理
是要建
幫助客戶經理
與
技
身 發 展 所需的 熟 悉 和掌握銀行的產品、服務與 能， 讓 客戶經理 健 康 的成長。 功 能以及 自
技
巧

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