Page 382 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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問，因此，想請 XX 醫生幫忙一下，可以幫我接一下 XX

醫師嗎？
客戶：它目前在看病人，可能沒有空 喔 ！
理專：好心的 護士小姐 ，我們 只 問 XX 醫生 幾 個簡單的問題，最
多不會 超 過二分鐘，請您幫我問一下 XX 醫生是不是可以
幫忙一下，好嗎？ 回答 好了！

客戶：那我幫他
理專：很
話訪談，所以 抱歉 ，因為我們這次是 只 能和 XX 針 對高資產、高所得的人 進 行電
醫生本人談談，如果下次有其他
訪談的話，再請您幫忙，在這先謝謝您了，請幫我接一下
XX 醫師。
客戶： XX 醫生 現 在 真 的沒空，您再撥好了！
理專：那我什麼時 候 再撥呢？

（電話轉接成功）

理專： XX 醫生您好，我是 XX 銀行 XX 分行的人，敝姓吳，我們

正針
族群
一分鐘的時間，請 對高資產、高所得的 教 您 幾 個問題可以嗎？ 做一電話 調查 ，所以耽誤您
請問一下您 曾 和 XX 銀行 往 來過嗎？
請問您對 XX 行的 印 象為 何 ？
請問您 除 了在銀行存款 外 ，是否有 利 用銀行做 海外 投資？

請問您投資的金 額大概 是多 少 ？
請問您是否 願 意定期 收 到 XX 金 控集團 的 研究 資 訊 ？
我們 XX 銀行財富管理部門是專為高資產、高所得客戶做

服務，我們是否可以 派 人為您做 「 十分鐘 」 的業務簡 報
呢？