Page 379 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

附 錄 365

附錄五 特定族群電話拜訪話術參考樣本

樣本 1

理專：您好，請問一下 XX 醫師在嗎？
客戶：請問您哪裏找？

理專：我這邊是 XX 銀行 XX 分行，敝姓吳，請幫我接一下 XX
醫師，謝謝！
客戶：請問您找 XX 醫師有什麼事嗎？
理專：不好意思，請問一下您就是 XX 醫師本人嗎？

客戶：我不是，但你可跟我說就好！
理專：對不起，銀行客戶的事情，必須和 XX 醫師本人談。
客戶：它目前在看診，沒有空！

理專：好的，感謝您的幫忙，那我十分鐘後再撥好了。

（電話轉接成功）

理專： XX 醫生您好，我是 XX 銀行 XX 分行，敝姓吳，打擾您二

客戶：請說！ 分鐘的時間。
理專：我隸屬 XX 銀行財富管理部，我們這個部門是 XX 銀行專
門為高資產、高所得的人服務，因此想和 XX 醫師約您方

便的時間，做一個簡單的拜訪，可以嗎？
客戶：我沒有在做投資！
理專： XX 醫師，銀行的業務從存放款到衍生性金融商品的操作
都有，要視個戶的需求而定，就算是最基本的存款，您是

不是也會希望把自己辛苦賺來的錢，放在穩定性及安全性