Page 381 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

附 錄 367

供的服務， 向 來都是同業的 標竿 及 學習 的方 向 ，您 何 不給

我們一個機會， 讓 您瞭解 歐美 目前貴 賓級 的客戶是如 何 投
資，如 何 得到銀行專業的服務呢？
所以，不知禮拜三或禮拜五方便呢？
客戶：目前我沒有空做這 些 事情。
個人都和您一樣
理專： 忙 於 事業，但為 何還 會和我們 往 來呢？不 每 外乎 對 XX 銀行
說，我們這個部門所服務的客戶，
坦白
的信
團隊
鐘，您以後 任 與對我們專業 任何 財務上的問題都可以交給我們來幫您服 的放心，因此您 只 要給我們 30 分

務，您也就再也不用 花腦筋 來 擔 心了！
所以，不知禮拜三或禮拜五方便呢？
客戶：我個人已有在投資了，所以不太需要了！
理專：很高興 聽 到 XX 醫生您投資理財的觀 念 ， 俗 話說： 工欲善

其事，必先 利 其 器 。而我想金融 工具 其 實 都 大 同 小異 ，能
否投資賺錢 取決於 能否得到 第 一 手 及 夠水準 的 研究 資 訊 ，
研究
我們財富管理部 ，銀行 集團 金 除 了有專業的 公司 xx 投信 人 員 協助 即 時資 的資 訊 提供
控
子
訊支
堅強研究團隊
外
援
與
和我們 ，這對您資 往 來的好 訊蒐集 處之 一。 研判 會有很 大 的幫助，而這 只 是您
所以，不知禮拜三或禮拜五方便呢？
樣本 2

理專： 小姐 ，您好，我是 XX 銀行 XX 分行的人，敝姓吳，請幫
我接一下 XX 醫師！

客戶：請問您找 XX 醫師有什麼事嗎？
理專：我們目前 針 對高資產、高所得的 族群 ，做一分鐘的電話訪