Page 380 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典
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高的銀行呢？所以和您約個 30 分鐘的時間，是為瞭解您的
需求，協助您在財務上做最穩健的規劃，所以不知禮拜三
或禮拜五方便呢？
客戶：您先寄個資料過來好了 ( 或我們就在電話裏談好了 ) ？
理專： XX 醫生，我們銀行對客戶的用心與其他金融機構是不
同，尤其是我們部門服務的對象都像您一樣是高資產、高
所得的尊貴客戶，這樣的客戶都有其不同一般人的獨特
性，不是寄個資料或電話裏溝通就可以服務的，因此我們
要先瞭解需求後才能 CASE BY CASE 地做量身的服務。
XX 醫生，您可以放心，我們財富管理部門的人都受
過專業訓練，不會耽誤您太多的時間，如果這次的見面，
10 分鐘的時間您對我們觀點沒有興趣的話，那我們就不再
打擾，若您有興趣的話，我們再接下來 20 分鐘的會談，可
以嗎？
所以，不知禮拜三或禮拜五方便呢？
客戶：目前我沒有錢？ XX 醫生，我們服務的對象不是企業主就是醫生等高資
理專：
產、高所得的人，先不管短期是否有餘力來做投資，但長
期而言適當的財務規劃是必要的。就好像您的職業一樣，
短期沒有生病可以不看醫生，但若日後身體有問題時，我
們要知道去看什麼樣的醫生，因此我建議我們可以先認識
一下，我相信個人可以在金融財務領域上，提供您很不一
樣的看法。所以，不知禮拜三或禮拜五方便呢？
客戶：我已經有配合的銀行了 ( 或是我交給 XX 人負責了 ) ！
理專：孔子曰： 益者 三 友 ： 友直 、 友諒 、 友 多 聞 ，我們的 朋友 都
不 止 一個了，財務 顧 問也可以是多個。 況且 XX 銀行所提
