進階

讓你的理財更保險

作者: 賴俊男
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2013/06/13
類別: 財富管理類
ISBN: 9789865943318
讀者評鑑: 我要評鑑
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內容簡介

您瞭解自己的保單嗎?您想透過保險來做理財規劃嗎?目前或未來的您會從事理財規劃顧問工作嗎?您是保險金融相關科系學生嗎?毫無疑問地,本書將是您最佳的選擇。
在人的一生中,會經歷六個重要的階段:出生、成長、結婚、育兒、養老及死亡。一般人在每段生命歷程中都會面臨不一樣的風險,例如:常見的「收入中斷」、「殘廢長年病」、「活得太短」及「活得太長」等四大風險。因此,在做理財規劃時,需針對這些風險來做更深入的探討與研究,並輔以適當的保險策略,方能使我們的生命更加完整富足。
本書以實務面出發,捨棄艱深的專業術語,採取深入淺出的方式,循序漸進地引導讀者學習保險與理財規劃基本概念及技巧,提供全面保險理財規劃之架構;共分四篇十四章:風險與保險:風險與風險管理、人身保險概論;理財與理財規劃:理財概論、理財規劃概論;如何運用保險做理財規劃-實務篇:保障規劃(一)-壽險規劃、保障規劃(二)-醫療險/意外險規劃、子女教育基金規劃、退休規劃;如何運用保險做理財規劃-工具篇:人壽保險、健康險、傷害險、年金保險、投資型保險及外幣保險等內容。
想讓你的理財更保險嗎?就從閱讀本書開始。

目錄

作者序
導 論 

第一篇 風險與保險
 
 第1章 風險與風險管理 
 第2章 人身保險概論 
 
第二篇 理財與理財規劃
 第3章 理財概論 
 第4章 理財規劃概論 
 
第三篇 如何運用保險做理財規劃-實務篇

 第5章 保障規劃 (一) 壽險規劃 
 第6章 保障規劃 (二) 醫療險/意外險規劃 
 第7章 子女教育基金規劃 
 第8章 退休金規劃 
 

第四篇 如何運用保險做理財規劃-工具篇

 第9章 人壽保險 
 第10章 健康險 
 第11章 傷害險 
 第12章 年金保險 
 第13章 投資型保險 
 第14章 外幣保險 

後 記 

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