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(詳情) 開始試閱 加入收藏 加入購物車 購買實體書 內容簡介 本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。 本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念，捨棄艱深的專業術語，改以循序漸進的方式引導讀者學習從業人員應具備之各項業務職能；更重要的是，本書蒐集一些加強學習效果的實用示範話術及應用教材。各章節除完整呈現基本概念外，並輔以實例解說或圖片示範，其實用價值頗高。 目錄 第一篇 通往優質理專的星光大道 第一章 站上理專的舞台 第一節 瞭解理財專員在財富管理扮演的角色 第二節 理財專員從業資格第二篇 我要成為明日之星 第二章 認識客戶 (Know Your Customer；KYC) 第一節 認識認識客戶 (KYC) 之業務規範 第二節 認識客戶之探詢技巧 第三章 我如何成為優質理專 第一節 阿信的黃豆 第二節 不掉落葉的秋風 第三節 生意人的兒子民老闆 第四節 客家一哥灰雄 第五節 成為明日之星的必要條件 第四章 學習專業投資技能 第一節 總經教學與實務應用 第二節 技術分析教學與實務應用 第三節 投資商品概述 第四節 投資風險管理之資產配置規劃 第五節 保險、信託及稅務規劃 第五章 客戶開發與理財帳戶之客戶關係管理 第一節 客戶開發觀念的建立 第二節 客戶開發前的準備工作 第三節 客戶拜訪的步驟 第四節 與客戶面談前的形象塑造、應對禮儀與溝通技巧 第五節 處理客戶拒絕/反對意見的技巧 第六章 資訊蒐集分析與應用 第一節 理財業務人員所需之業務資訊 第二節 資訊蒐集整合與應用第三篇 優質理專的一天 第七章 寫在業務推廣之前-業務風險管理要點簡介 第一節 認識風險與風險管理 第二節 理財業務服務流程應注意的風險 第八章 第八章 理專的一天 第一節 營業時間開始前 第二節 營業時間工作流程 第三節 營業時間結束後 第四節 善用財富管理系統 (CRM) 第九章 做好售後服務工作 第一節 售後服務不佳案例 第二節 如何做好售後服務工作 第三節 客訴危機管理 購買須知 iFinBook電子書採「線上閱讀」，支援PC、iOS及Android手機／平板等各式載具，無需安裝額外軟體或程式，使用一般網頁瀏覽器開啟即可。 若因個人裝置因素（如：其他應用程式衝突、裝置記憶體不足），無法使用iFinBook電子書閱讀服務或影響服務效能，需自行進行排除待符合iFinBook電子書支援項目再行閱讀。電子書、 電子雜誌因版本屬性因素，恕無法比照紙本書籍提供MP3、DVD實體光碟，亦無提供相關影音檔案下載，請先確認無此需求再行下單購買。其他疑問請參考本院客戶服務網—常見問題http://service.tabf.org.tw/Service/FAQ.aspx 相關商品 私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇 財富管理小辭典 高所得人士稅務規劃錦囊 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇 熱門推薦 財富管理小辭典 近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展，理財觀念與知識亦日漸普及，不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識，一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式，藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎，期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此，財富管理已漸漸落實在生活領域中，其重要性不言可喻。基於目前坊間財富管理的專業書籍，較偏重於專門論述之特定領域，難以簡要的方式來窺視整體財富管理的架構與內容。因此，對於初次涉獵該領域的讀者，其進入門檻相對較高，故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解，以利於日後應用於個人一般理財所需，或提升自我專業知識基礎，特編撰本書，以饗讀者。本書主要蒐錄財富管理專有名詞，並賦予簡要的定義與說明，同時以「知識補給站」專欄方式補充相關內容，期引領讀者瞭解各名詞之精髓。本書分為七篇，共176個專有名詞，包括：理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識，以期成為個人累積財富管理知識的敲門磚，也是一本可隨時查閱的工具書；適合從事財富管理業務之金融從業人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。 名人投資學－諾貝爾獎得主對投資者的實戰建議 本書係集結作者利用過去20年協助客戶進行理財規劃的經驗，共分為六大篇：第壹篇投資理論的演變、第貳篇投資管理方法的探討、第參篇理性投資人是自己命運的主宰、第肆篇投資管理方法的探討、第伍篇克服人性弱點的投資策略及第陸篇諾貝爾奬學者對投資者的建議等內容；另引用多位知名諾貝爾獎經濟學者，其在投資理論上深入且嚴謹的各項投資理論，反覆地實證探討，並歸納其各項心得。 本書適合對於投資理財有興趣的一般社會大眾，且透過其內容，將可帶領讀者認識財務金融理論的發展，一方面可累積相關知識，另一方面也可檢視自己投資理財的方式及想法。對於學生而言，其有別於學校一般教科書，但仍能涵蓋主要的財務相關內容，學生可以藉由本書內容的簡單說明，掌握近代財務理論的發展；對於金融從業人員而言，尤其是協助客戶進行理財規劃的人員，更可透過本書所提供的思考邏輯來建立個人評估方式，瞭解客戶的需求和風險偏好，並運用書中所提及的投資策略來協助客戶進行資產配置。 優質理專的第一本書－財富管理從業人員必讀寶典 本書內容係由實務推廣的角度出發，以深入淺出的方式，介紹理財專員進入財富管理領域應具備之基本觀念及專業知識，共分為三大篇：第一篇、從業認知面；第二篇、專業技能面；第三篇、業務服務面；以此為架構，闡述重要的業務推廣實際案例，以使理財專員更加瞭解從事業務之客戶需求及兼顧自身與銀行業者權益，達到客戶、公司及自身三贏的局面。 本書以全新方法介紹業務推廣的基本概念，捨棄艱深的專業術語，改以循序漸進的方式引導讀者學習從業人員應具備之各項業務職能；更重要的是，本書蒐集一些加強學習效果的實用示範話術及應用教材。各章節除完整呈現基本概念外，並輔以實例解說或圖片示範，其實用價值頗高。 高所得人士稅務規劃錦囊 近幾年在理財觀念抬頭的趨勢下，高所得人士對財富管理的重視更甚以往;加上近期政府對遺產及贈與稅率大幅調整，及美國等各國政府反避稅條款之推動，稅務規劃的重新分配成為高所得人士最關注的焦點。在進入2010年後，台灣的稅法亦歷經一番變革，其中屬海外所得課稅之影響層面最廣。 本書增修訂二版，除涵蓋利息所得與財富管理、股票與稅、員工分紅配股、保險與稅、捐贈與節稅、不動產與所得稅、醫生與演藝人員所得稅規劃等原有架構外，亦特別針對近期海外所得課稅之變革可能產生之相關問題，提供完整且精闢之解析，並輔以案例試算海外所得稅額，協助讀者於實務上破解海外所得課稅之迷思。 本書為作者集多年稅務規劃實務與教學經驗之大成，除可作為金融機構財富管理人員日常業務參考及機構開辦訓練課程使用外，也適合大專院校財金、商管系所師生及有志成為優質理專人士提升稅務規劃能力之最佳參考工具書，同時亦是高所得人士必備的節稅寶典！ 讓你的理財更保險 您瞭解自己的保單嗎？您想透過保險來做理財規劃嗎？目前或未來的您會從事理財規劃顧問工作嗎？您是保險金融相關科系學生嗎？毫無疑問地，本書將是您最佳的選擇。在人的一生中，會經歷六個重要的階段：出生、成長、結婚、育兒、養老及死亡。一般人在每段生命歷程中都會面臨不一樣的風險，例如：常見的「收入中斷」、「殘廢長年病」、「活得太短」及「活得太長」等四大風險。因此，在做理財規劃時，需針對這些風險來做更深入的探討與研究，並輔以適當的保險策略，方能使我們的生命更加完整富足。本書以實務面出發，捨棄艱深的專業術語，採取深入淺出的方式，循序漸進地引導讀者學習保險與理財規劃基本概念及技巧，提供全面保險理財規劃之架構；共分四篇十四章：風險與保險：風險與風險管理、人身保險概論；理財與理財規劃：理財概論、理財規劃概論；如何運用保險做理財規劃－實務篇：保障規劃(一)－壽險規劃、保障規劃(二)－醫療險/意外險規劃、子女教育基金規劃、退休規劃；如何運用保險做理財規劃－工具篇：人壽保險、健康險、傷害險、年金保險、投資型保險及外幣保險等內容。想讓你的理財更保險嗎？就從閱讀本書開始。 退休金QA學堂 國內高齡趨勢的深化，面對數十年養老生活的財務安排，已經成為你我必須正視的重要理財規劃項目。而其中「退休金來源」一直以來為社會大眾關注與討論的焦點議題；不論是國保、勞保、軍公教人員保險，或是不同職場身分別之企業退休金，因為相關基金財務精算報告的公布，國人難免會擔心：「退休金制度能永續存在嗎？未來社會保險與企業退休金的變革，可能造成自己日後請領數額或型態的影響又是如何呢？」；當然有更多民眾，開始認真地想瞭解自己適用的退休老年給付規定。退休時到底可以領到哪些錢？領多領少金額怎麼計算？何時開始領又能領多久？不同的退休給付來源到底差別在哪裡？勞工退休時可能同時領到國保老年年金、勞保老年給付、退休金新制與舊制的給付嗎？本書將一般民眾遭遇到相關退休給付的實際問題彙整成冊，透過問答之設計，引導大家認識「國保老年年金、勞保老年年金、企業退休金以及軍公教相關退休給付」中的特色與重點。希望在案例分析與淺顯易懂的文字說明中，對現行制度規定能有更正確與適切的瞭解，從而找出自己最合適的選項選擇，期能將可領金額最大化以及降低長壽的費用風險，滿足且豐富你我的養老生活。 私人銀行與高資產顧問的第一本書－私人銀行基礎篇 私人銀行業務是專為富裕人士所提供量身打造的金融與私人服務。該業務在國際金融市場行之有年，在台灣市場，銀行所提供一般財富管理業務服務之後，日漸受到銀行重視。 本書共分四章，第一章為財富管理與私人銀行，第二章介紹台灣私人銀行業務，第三章為客戶關係與專業人士，第四章介紹國際私人銀行業務。內容包括認識財富管理市場與私人銀行、財富管理服務價值鏈、國內外業務參考案例、高資產人士之特質、類型、商品的提供與定價、通路與業者、台灣私人銀行業者之挑戰、高資產人士之理財需求、個人家族與企業之全方位服務、顧問式行銷與客製化服務、客戶關係經理、職業道德與消費者保護、家族辦公室、非營利組織規劃與社會責任、國際資金之運作、保險商品與金融創新等。 本書共分上下兩冊，上冊為《私人銀行基礎篇》；下冊為《高資產顧問篇》，下冊內容則著重在專業財務顧問人士於服務高資產客戶時，所運用之規劃工具、稅務規劃及高資產人士資產管理之解決方案介紹等。 本書除可作為從事相關工作領域人員參考之外，亦可做為金融機構之相關業務訓練課程使用，以及大專院校財金、商管系所之參考用書，同時亦可做為高資產人士資產規劃時之運用參考。 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇 私人銀行與高資產顧問的第一本書《高資產顧問篇》聚焦高資產顧問與高資產人士的財富管理，保有作者親和不失專業的筆調，帶領讀者完成私人銀行與高資產顧問的基礎拼圖。