進階

財富管理小辭典

作者: 張惠龍
語言別: 繁體中文
出版社: 台灣金融研訓院
出版日期: 2007/09/26
類別: 財富管理類
ISBN: 9789866896361
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內容簡介

近幾年國內財富管理業務逐漸蓬勃發展,理財觀念與知識亦日漸普及,不僅金融從業人員需提升及充實相關領域知識,一般民眾也應開始涉獵財富管理的知識與投資方式,藉由累積該領域知識以做為與理財服務人員溝通與互動的基礎,期能規劃出最適合個人及家庭的財富管理建議。因此,財富管理已漸漸落實在生活領域中,其重要性不言可喻。
基於目前坊間財富管理的專業書籍,較偏重於專門論述之特定領域,難以簡要的方式來窺視整體財富管理的架構與內容。因此,對於初次涉獵該領域的讀者,其進入門檻相對較高,故為使讀者能對財富管理主要內容與相關名詞有初步瞭解,以利於日後應用於個人一般理財所需,或提升自我專業知識基礎,特編撰本書,以饗讀者。
本書主要蒐錄財富管理專有名詞,並賦予簡要的定義與說明,同時以「知識補給站」專欄方式補充相關內容,期引領讀者瞭解各名詞之精髓。
本書分為七篇,共176個專有名詞,包括:理財入門篇、風險管理篇、保險規劃篇、員工福利與退休金規劃篇、投資規劃篇、租稅規劃篇及財產移轉規劃篇等。
本書以淺顯易懂的方式來傳達財富管理領域的主要觀念與知識,以期成為個人累積財富管理知識的敲門磚,也是一本可隨時查閱的工具書;適合從事財富管理業務之金融從業人員、大專院校師生及對理財有興趣之一般社會大眾閱讀使用。

目錄

第壹篇理財入門篇
第貳篇風險管理篇
第參篇保險規劃篇

第肆篇員工福利與退休金規劃篇
第伍篇投資規劃篇
第陸篇租稅規劃篇
第柒篇財產移轉規劃篇

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