Page 362 - 銀行授信策略－經驗傳授與案例解析

等，有助於其成本控制及營收與獲利。未來海外市場將成為借戶營收及獲

利成長來源。

 借戶的資金需求

1. 本次財務重組係借 5 年期聯貸××億元，以償還即將到期之公司債
××億元及國內可轉換公司債××億元。目前受邀報價之銀行有 10

家，各銀行都在積極爭取本案聯貸主辦權。

2. 借戶對本行貢獻度佳，擬提出主辦報價，俟借戶簽署 mandate 後，
辦理徵信，及進行報核與召募參貸銀行等作業。

 授信的策略與經驗

1. 借戶為償還既有借款、改善財務結構，委請銀行團以聯貸方式籌組
一般中期放款額度××億元，授信期間 5 年，不循環使用。其中，

有××億元係為償還本行所保證發行之公司債，本案本行爭取聯貸
案主辦後，本行參貸最高不逾×億元，本行實際授信額反較前減
少。本案宜爭取聯貸主辦，向借戶提出報價。

2. 惟本案係延續舊的聯貸，新聯貸不宜有太長之寬限期。亦即，寬限
期宜由 3 年縮短為 2 年。

3. 宜以借戶母子公司之合併報表，為評估財務比率之依據。
4. 為反應最近利率上升趨勢，利率加碼亦酌予提高。

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