Page 8 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

足 ，從而 持續 締 造佳績 。

最 近 這 些 年來，金融機構銷 售 的金融商品不 斷 推 陳 出新，
幫忙 客戶 提升 獲 利 的 「 財富管理 」 成為一門顯學，理財專員更
變成 高 度 熱 門的職業。一 個 優 秀 的理專，不僅要 扮演「 推銷

員 」 的角 色 ， 致力 開 發新 客戶 ， 還 要 協助客戶 做 好 投資及風險
控管， 創造利潤 。 雖 然 去 年爆發全球金融海嘯， 預 料 財富管理
的重要性將有 增 無 減 ， 只 是理專業務必 定 面臨更大 挑 戰，從業

人員更需要充實專業技能、 強 化服務品質、提升 競爭 能 力 。
「 優質理專的第一本書 」 ， 正 是為 即 將 或 已經 加入 理專行
列 者 而寫的實用參考書。作 者 鍾嘉莉 小姐 先後 任職於國 泰世華

銀行、 日盛 銀行、 元 大商銀等金融機構， 擔 任財富管理部門主
管， 屢 創卓越績 效 ； 目 前 擔 任 台灣 金融 研訓 院菁英講座，並經
常 應 聘 前 往 中國大 陸 各大銀行 現 身說法，傳授 現代 銀行財富管

今
。如
理實務經驗，
心得
將講授
快
有機 緣 先 睹 為 受到熱 ，讀來興 烈歡迎 味盎 然， 她 產生極 大 共鳴 撰寫成書， 。 這 本書理 我
論 、實務 兼 具，可以 協助 有 志 於理專工作 者 ， 快速「 登堂 入
室」 ， 進 一 步「 窺 其 堂奧 」 ， 因 此 很樂意加 以推 薦 。

謹識

曾任工商時報總編輯、台灣電視公司總經理，
現任工商時報總主筆
2009.06