Page 10 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

可以從這本書學習什麼？

本書提供讀 者 一 種 學習業務推 廣基 本 概念 的全新 方 法， 儘
可能 避 開 一 些艱 深的專業術 語 ， 改 以深 入 淺出的 方式引 導 讀 者
學習從業人員應具備之各 項 業務職能，更重要的是，本書 蒐集

一
本
呈
現基
增
者
以實例解說
範，以
整 些 加強 學習 概念 效果 外，並 的實用 輔 示 範 話 術及應用教 或圖片示 材 。 每 篇 章節除 進 讀 完
的理解。
學習完本 課 程 後 ，讀 使 者 將 會 更 加 了 解業務推 點 廣 之 運 作、應 有
具職能及相關行銷工具
用與業務風險管理重
。請
謹
記最
效率
樣
話
相關 的學習必 習題與 須 是 互動 術 式 的，而 非 一 昧 地 埋頭 苦 讀，本書 讀本書內 附 有
本供讀
透
過研
者練
習，相信
範
練
示
容， 再 經 由 與主管 或同 事間的 討 論 、 演練研 習題的 過 程，一 定
可以 幫 助 讀 者 熟悉 本書。 若 有 意 更深 入 了 解 某些 特 定 主題， 台
灣 金融 研訓 院備有相關 進 階 研 習 班 課 程與專業書籍出版供讀 者
選擇 。
最後 ，本書 得 以 付梓 ，必 須感 謝 許 多金融專業人士與 研訓
院出版部 同仁們 的大 力 協助 ； 感 謝元 大銀行財富管理部 邱致晴
經理、理財主管 王汝民 經理及 林雄輝 經理提供相關業務管理資
訊 ， 群 益 投 顧 資 產 管理部 鄭武隆 協 理提供相關理財商品資 訊 ，
保誠 人 壽威力通訊處韓 承 諭襄 理提供 保 險資 訊 、 台北 富 邦 銀行
陳秋蘭 資深經理及 林芳 如 小姐 提供信託與稅務規劃相關資 訊 及
其 他 所有 協助 本書完成的 好 朋 友 們 ， 謹 此 致 意 。