Page 33 - 解讀中國基金教戰守則

第二章 基金公司概況

從權益類基金排名中，管理規模排名前十大的基金公司只

有中銀基金上榜；固定收益類排名中，也只得南方基金和中銀
基金。可見中小基金公司在投研能力上並不遜色。

截至 2013 年一季度末，於 2011 年 5 月成立的第 65 家基
金公司，公募基金管理規模不足 50 億元的財通基金，以近半

年超額收益率 9.46%在納入統計的 68 家基金公司中排名第
三，成為中小基金公司的代表。

截至 2012 年年底，財通基金公募資產規模在 2010 年以來
新成立的基金公司中排名第二。管理規模較 2011 年增加近 15
億元，升幅高達 140%。其首只發行產品，財通價值動量混合

基金成立以來累計分紅 4 次，自 2011 年 12 月 1 日成立至
2013 年 3 月底，累計增長率達 14%。

表 2-7 2012 年權益類基金超額收益排名前 20 位

2012 年 最近 2 年 最近 3 年
公募基金
基金公司 超額收益 超額收益 超額收益
規模排名 排名 排名 排名
率 (%) 率 (%) 率 (%)
國聯安 40 8.33 1 2.20 4 3.85 17
中歐 51 8.16 2 4.27 2 2.10 26
東方 49 7.23 3 8.96 1 11.35 6
國海佛蘭克林 41 5.63 4 -0.27 9 10.22 8
交銀施羅德 17 5.18 5 -0.83 10 0.44 32
中銀 8 5.05 6 -1.05 11 10.78 7
天治 59 4.95 7 -2.56 16 3.25 20
農銀匯理 39 3.39 8 -1.09 12 18.60 1
上投摩根 16 2.80 9 -3.76 22 -1.95 39