Page 66 - 融資租賃全攻略

改善之依據。

(6) 對於各類訊息、情報及客訴之處理得宜或有誤失，直屬單位須簽報
給予獎懲。

三、業務作業之協調、考核

1. 客戶資料卡 ( 洽談記錄表 )

客戶資料卡為公司重大資產之一，業務員將每日拜訪客戶後之事
項，簡要記錄於表內，每週呈送主管核閱，閱後存檔，列入移交。

融資租賃全攻略 2. 業務員自行檢討月報表

不同業務員每天所拜訪的客戶數、行程，常有重複拜訪現象，業

務員應填製檢討月報表，呈主管核閱，使能因應掌握、居中協助。

3. 月份業績統計表

發揮團隊精神達成年度預定目標，業務員應每月填製業績統計

表，呈主管核閱，控管預算達成進度，核對與管理部門所統計是否吻
合，並作為年度考核之依據。

四、控制要點及注意事項

1. 業務員聘用應符合公司人事制度之規定，新進人員須進行適當之訓練。
2. 情報傳遞單填寫詳實，逐級核閱 ( 示 ) 並處理。

3. 客戶資料卡 ( 洽談記錄表 ) 填寫詳實，應先透過銀行查詢聯徵中心，

逐級核閱並處理。
4. 檢討月報表、業績統計表應按時填寫。

5. 各類訊息、情報及客訴，應每季分類統計、分析檢討。

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