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活動報導
Event Report
台灣拚 2 年內持證人口密度勝韓國
國際財顧CFP 證照夯
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CFP®被視為理財界國際間的最高榮譽，今年上半年台灣CFP®持證人正式突破2,000人，邁向新的
里程碑，臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚期許，台灣CFP®持證人占總人口的密度2年內超越
韓國！
採訪、撰文：蔡怡杼
臺 灣理財顧問認證協會（Financial Planning 持證密度約為台灣的 2.5 倍，即使韓國 CFP 密
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度也是台灣的 1.2 倍，期待未來 2 年內，台灣
Association of Taiwan; FPAT）於今年7
月9日假臺大醫院國際會議中心盛大舉辦CFP ® CFP 密度可超越韓國。
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（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ，認證理財規 儘管台灣CFP 密度相對亞洲其他地區略低，
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劃顧問）與AFP（Associate Financial Planner， 但台灣去年CFP 考照表現亮眼，是6個CFP 新增人
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理財規劃顧問）授證典禮，共約300位持證人與 數超過200人的國家之一。根據FPAT資料，去年
相關機構貴賓蒞臨觀禮。 CFP 新增超過200人的國家包含台灣、美國、中
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國、巴西、日本以及印尼。
台灣考照表現亮眼 李長庚說明，台灣 CFP 密度相對較低，主
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因台灣起步較晚。CFP 證照於上世紀 90 年代
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目前全球 26 個國家共超過 18 萬人持有 初開始國際化，至於台灣，於 2003 年甫獲認
CFP ，台灣亦有超過 2,100 人已取得CFP 證照， 可成為正式會員後，才進行 CFP 認證理財規劃
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根據國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning 顧問制度的推廣。
Standards Board, FPSB）統計，去年全球CFP 持證人
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增加 5,787 人，成長幅度 3.3%，目標為 2025 年
全球有 40 個會員國，25 萬人持證。
就會員國表現來看，目前仍以美國的 CFP ®
持證人超過 8 萬名最多且占比最高，約每 2 個
CFP 持證人就有 1 個來自美國。李長庚表示，
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金融業發達的地區，CFP 持證人占總人口的密
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度越高，如香港目前有 4,489 人取得 CFP 證
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照，以人口 749 萬人計算，CFP 密度是台灣的
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9.2 倍，新加坡 CFP 持證人數雖僅 963 人，但
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臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚有信心台灣持證人數將快速增加，
新加坡總人口較少，約 578 萬人，因此，CFP ® 密度超越韓國。（圖╱台灣金融研訓院）
94 台灣銀行家2019.8月號
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