Page 390 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

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B. 既有客戶關係維護與再行銷 ***

劉 先生您好 !
我是 XX 商業銀行 XX 分行的理財專 員 錢 潤發 ，最 近 好嗎？
是這樣的，先前您 買 的高 收益債券 ，下個禮拜會配 息 ，想 向
您 報告 一下 內容 ，您 現 在方便說話嗎 ?

A1. 是這樣的，上次您 買 的高 收益債券 ， 確 定配 息 8% ，當時
投資的金
萬元
週
在下
一
匯
戶
中
這 筆 款 項預計 額 是 100 萬元 三 ，所以這次的配 到您 新台幣帳 息 有 新台幣 ，跟您 8 報告 ，
下 …… ， 另外 ，最 近 有一個 固 定配 息 6% 利率 的商品， 還 有
機會 參 與投資 紅利 的分配，不知您對這樣的商品感興趣
嗎 ………
A2. 是這樣的，最 近半年 來 物價持續 上 漲 ，我們 公司 特 別邀
請到 國外 知 名 的資產管理 公司 ，在下個 星 期五 晚 上，在 六福
皇宮飯店 ， 針 對通 膨 議題的投資機會， 進 行一個理財說 明
會，想 邀 請您來 參加 ，如果您能 參加 ，我把 邀 請 卡送 過去您
那 裡 …………

A3. 是這樣的，最 近公司 有個 回饋老 客戶的 優惠 專 案 ，您看
這 兩天 什麼時間方便，我把相 關 資料 送 過去給您， 順 便跟您
報告 一下這 段 時間的投資 績效 ……