Page 309 - 優質理專的第一本書—財富管理從業人員必讀寶典

ch.7 寫在業務推廣之前 295

第參篇 Super理專的一天

俗諺云：預防勝於治療。業務開發前的準備、嚴謹的服

務過程與售後維護之注意，是避免業務風險的不二法
門，將客戶的資產以同理心對待是善良管理人應盡之忠
實義務亦是業務長久經營之道。本篇以風險管理的角
度，提醒理財業務同仁注意業務服務流程中各可能產生

的各項風險、每日作業流程安排、售後服務及遇客戶抱
怨的危機處理。