Page 91 - 金融人員企業授信必修12堂課

第四課│企業之資本性支出授信業務介紹

(二) 俱 樂 部 型 態 包 銷 (Club deal)： 通 常 貸 款 金 額 較

小，或主辦行認為無分銷必要，僅由借款人往來關
係密切的幾家銀行共同協議參與，並不透過公開市

場募集。
(三) 部分承銷 (Partially underwritten)：主辦行僅承諾

一定金額內負責認購，其餘部分則透過公開市場盡
最大努力籌組募集。

(四) 代銷 (Best-efforts syndication)：主辦行承諾盡最大
努力完成籌組聯貸案，但不負認購差額之責，由借
款人自行承擔無法獲得融資之風險。

三、國際聯貸作業階段之工作重點：
(一) 委任前 (Pre-mandate phase)：有意擔任主辦行之銀

行先確認借款人的需求 (Request for proposal)，包
括融資總金額、借款目的、借款期間、分期攤還時

間表、願意提供之承諾事項、希望之利率水準、預
期之撥款時間、有無其他取得融資之方法或計畫

等，以作為風險評估及擬定邀約書 (Offer letter)
之參考。之後，有意擔任主辦行之銀行陳請內部核

准 後 進 行 投 標 (Bidding) 以 爭 取 借 款 人 的 委 任
(Mandate)。

(二) 委任後 (Post-mandate phase)：得標之主辦行以取
得借款人的委任 (Mandate) 身分，針對有意參貸
之銀行發出邀請函 (Invitation Letter)，並檢附貸款

條件摘要、參貸費率以及借款人之簡介。有意參貸
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