Page 9 - 財富管理小辭典

推薦序

近年來 ，在 金融環境 的 快速 變遷 ，以 及 全 球 金融 、投
資風 潮 下 ，國 內 財 富 管理 業務已 蔚 為 趨勢 ， 除 了 業務規 模

急遽 成 長 外 ， 主 管 機 關 針 對財 富 管理 業務 所 訂定 的相關 規

範 與 注 意事項等 ，也從大家所 熟 知的 銀 行體 系及 投 信 投 顧

拓展
業者
券
。

切
眾 對於財 ，漸漸 富 管理市 至證 場 與相關服 業 乃 至於保 的 殷 險業 需 ， 此 也說 明社會 大
務
要
由 於 進 行財 富 管理 規劃 時， 將視個 人的實 際 情況 、 需
求與未 來目標 而有所不同， 故 必 須 以 客制 化 的 角度 出 發 ；
再 者 ，財 富 管理 包含 的 項目非 常 廣泛 ，其中 包含 投資 規

劃 、家 庭規劃 、 退休規劃 、 稅務規劃 、保 險規劃及 風 險 管

理 規劃等 ，所以不論就 專業 理財 規劃 人 員 ， 乃 至一般 社會
民眾 ，應先 累積 全面 且 概 括 性 的 專業 知識與 觀 念，方 能 有

助於 日 後 進 行各 項 財 富 管理 目標 之 設定 、 規劃 與 執 行。

為 使讀者能 儘速 掌握 財 富 管理相關 領域 的知識與 意

涵 ， 建立 整 體財 富 管理 邏輯 與 架 構 ， 此 書 特 針 對財 富 管理
各 領域 的 專 有名 詞進 行 彙 整 與說 明 ，以 深入淺 出的方式 來