Page 5 - 財富管理小辭典

推薦序

低利率 的時 代 、 老年化社會 的 到來 ，以 及 財 富 不 斷 地
累積 ， 使 得 民眾 對於財 富 管理的 需 求 日殷 。根 據金融機構

業者推估 ，國 內 財 富 管理市 場潛力高達新臺幣 20 餘兆元 ，

對於 金融機構業者 而 言 ，是一 值 得 深耕 的 領域 。

而
富
個 人財 隨 著 金融環境 已 ，其 的 變遷 ，「財 人的財 富 管理」 富 管理 已非單純 延伸 至全方 地管理 位
範疇已由個
的財 富 管理。 因此 ，為 能涵蓋 財 富 管理各 項層 面，本書 特
規劃 ：理財 入門篇 、風 險 管理 篇 、保 險規劃篇 、 員工福利

與 退休金規劃篇 、投資 規劃篇 、 租稅規劃篇 與財 產移轉規

劃篇等七篇內容 ，每 篇均包含 數 個專 有名 詞 ， 簡明易懂 、

解說 詳 盡，實 極具參考價值 。本書作 者具 備理財、 信託及
風 險 管理 領域專 長，其以 精煉 的 文字 ， 詳 解一百多 個 財 富

管理 專 有名 詞 ， 深入 解 釋 名 詞特性 ，為 金融機構 從 業 人 員

相當實用的 案頭工具 書。

財 富 管理可 幫 助投資人 規劃 人生三 件 大 事 ： 子女教
育 、 購屋 、 退休 ；在人的 壽命 不可知 ( 保 險規劃 ) ， 及薪 資