Page 13 - 私人銀行與高資產顧問的第一本書-高資產顧問篇

第一篇

高資產與顧問規劃

第一篇的內容，將介紹「高資產顧問師」的定

義、定位與價值，以及在業界與其他顧問師的差異。

作者並以原本從事金融機構服務業，到後來養成為顧
問師的歷程階段，分享予後進有志成為顧問的讀者們

作為參考。同時，本篇亦將說明提供予高資產人士的

顧問服務，並以稅務規劃為基礎，介紹稅務規劃顧問

師及客戶應有之正確稅務規劃態度與理念。再進一步
以個人與法人化身分持有資產的方式，分析其租稅效

益之影響。