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讓你的理財更保險

在金融業服務已近 20 年，從事教學工作也超過 10 年的時
間。將多年來的實務經驗集結成書，一直是個人這些年想做的

事，但礙於工作繁忙，使得寫書一直處於「想」的階段，直到
台灣金融研訓院正式邀約後，促使本書得以問世。

個人從事理財規劃工作與保險訓練工作多年，發現目前的
保險商品涵蓋範圍與種類愈來愈廣泛，而人生之理財目標多可

由現行的保險商品規劃完成；然而，在坊間的書籍中，有介紹
保險及理財規劃的內容，但較少將之結合，亦即如何透過保險

進行理財規劃。因此，個人試圖以保險理財規劃的角度來切
入，希結合本書理論與實務案例，提供更多想瞭解自己保單或

透過保險來做理財規劃者，作為其實用之參考書籍。
本書得以順利付梓，想感謝的人很多：感謝台灣金融研訓

院的邀約及提供許多寶貴的意見；感謝南山人壽教育訓練單位
多年來對我的薰陶與啟發，本書內容即是平日教學所累積整理
的筆記與資料；感謝諸多好友給予個人的支持與鼓勵，並提供

許多寶貴的保險案例與素材；最後感謝我的家人，謝謝你們的

包容與體諒。最後，僅將本書獻給我最親愛的家人──爸爸、
媽媽、老婆和我的三個寶貝：曉萱、曉柔及冠廷。